传说中，牛是一位从天而降的神牛，被贬下凡间，来到人间寻找回天之术，以重新回到天界。
在人间，牛遇到了一个名叫孙悟空的猴子，两人成为了好朋友。牛帮助孙悟空寻找吃了能增强本领的叶子，两人一起战胜了牛魔王，最终牛和孙悟空一起回到了天界。
然而，在天界，牛被发现犯了天条，被流放到人间，降落到一个叫做牛郎村的地方，成为了人们耕地的重要工具。牛郎织女相爱，最终织女被贬到人间，牛郎带着孩子去寻找织女，但一直找不到，最终去世了，只有牛一直陪伴着他的遗愿，最终牛郎得到了织女的回归，两人在人间过上了幸福的生活。
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